1月13日，花樣年公告已與發(fā)行本金總額為40.18億美元的若干主要債券持有人取得進(jìn)展，就境外債務(wù)重組條款達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，旨在全面提升資本結(jié)構(gòu)、為各方實(shí)現(xiàn)長期價值。
根據(jù)公告，花樣年境外重組增資削債，實(shí)現(xiàn)大幅去杠桿化，輕裝上陣。建議重組預(yù)期將使13億美元的債務(wù)股權(quán)化；同時，通過增量資金對現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行回購。削債總額預(yù)計將占境外負(fù)債總額近半，且控股股東將保持控股地位。
剩余現(xiàn)有債務(wù)將進(jìn)行展期并降息，為公司提供兩年緩沖期。剩余現(xiàn)有債務(wù)將兌換為8個系列的新美元計值公開票據(jù)，到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，2024年12月前將沒有境外債務(wù)到期，新票據(jù)的現(xiàn)金利率也降低至5.0%～8.0%。
花樣年認(rèn)為，本次建議境外債務(wù)重組將有助于維護(hù)上市主體、境外穩(wěn)定，保障境內(nèi)運(yùn)營有序及改善，為境內(nèi)進(jìn)一步復(fù)工復(fù)產(chǎn)、資產(chǎn)盤活、項(xiàng)目交付和債務(wù)重組創(chuàng)造極為有利條件。
本次建議重組獲得眾多國際大型長線基金支持。截至2023年1月13日，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額約24.5%的持有人簽署了重組支持協(xié)議。